二零一一年，三月六日，香港多个团体发起反财政预算案大游行，晚上二百多人依然在皇后大道中静坐。 示威者被警方围困后，突围至德辅道中与雪厂街交界，以和平不合作形式阻塞马路示威。警方尝试冲动示威者不果后，历史性地以“非法集结”罪名拘捕一百一十三人，全部带返北角警署。 由于口供房未能负荷，示威者被安排以小组形式于警署饭堂录口供。 三个示威者与三个警察围着饭桌坐着，蒋浩正一早已经让手上的权力指引，但他却没有抬头。因为对面的警察是他哥哥。 警署的影印机坏了，他们无了期的等。漫漫长夜，除了呆坐以外，两个阵型，六个不同立场背景的人，唯有开始谈话。 故事从这里开始。
近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯
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