为了阻止同班同学遭受霸凌，阳光大男孩神谷透（道枝骏佑 饰）被霸凌者们指示去向同级生日野真织（福本莉子 饰）表白。原本想看神谷的笑话，谁知真织居然真得答应了下来。此后神谷惴惴不安，试图解释，而真织干脆提出不如假戏真做，并且提出了三个略显奇怪的交往条件。神谷当然不知道，眼前的女孩正经历怎样匪夷所思的人生。一场车祸，导致真织患上了顺行性遗忘症，一觉醒来她无法想起之前发生的事，只能靠着墙上的提示和手边的日记恶补过去一段时间的点点滴滴。而为了防止有人借此欺负真织，这个秘密只有她的父母以及最信赖的好友小泉（古川琴音 饰）知晓。于是，这段充满未知和新奇的恋爱悄然开始，少男少女面带笑容，不知明天归往何处…… 本片根据一条岬的同名原著小说改编。
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云采薇思念萧焰，千里寻夫，却见到军帐中的雪樱，生气吃醋。两人产生误会。但西恒王发现自己已经深爱采薇，主动求和，误会化解。巫族女子雪樱手段百出，想要破坏采薇和西恒王之间的关系，但是都无法动摇西恒王对采薇的感情，她甚至威胁西恒王，如果不和采薇分开娶她为妻，就不帮他化解诅咒。采薇的小猫听到了这番话，告诉了采薇真相，采薇知道了西恒王被诅咒会在月圆之夜变身的秘密，除了心疼，并无恐惧。主动找上西恒王，告诉他，不管他身负怎样的苦痛，她都愿与他共担。雪樱恨透了采薇，知道太子想要铲除西恒王
看！文明济南城市图鉴
正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。 另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。 真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与THE ONE的决战之火开始燃烧了！