以色列導演橫跨韓國與台灣拍攝。神秘熟男回到韓國的家鄉，和年輕帥氣的男服務生相互吸引，當他們坦誠相見，卻發現男子竟然有個不可告人的秘密？隨著他的記憶來到了台灣，原來男子曾有個戀人，他們青春的肉體穿梭在台北的街道、金瓜石公路，愛情也成為「牢籠」的承諾？這對台韓戀人的愛情能走向遠方？
一名妓女应召到一嫖客家里，其时他正昏睡在房内，不断喃喃自语。正当她慌慌忙穿回衣服，准备离开这怪客之际，竟被她发现了一些骇人的对象，其中包括几把利刀。一些死人牙齿和毛发，多年前几宗谋杀案的剪报与及妙龄女死者尸体的照片。她在惶恐中将一个活页夹带走……
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