故事发生在解放战争时期。我党特工燕文川（刘小锋 饰）带秘密任务座火车赶赴老家江城，岂料刚刚到家，一场突如其来的劫难让他陷入国共两党斗争的漩涡。由于燕文川直属中共上层领导，江城的地下党组织并不知道他的身份，所以将他暂时扣押，把他交给留苏归来的女干部窦婉茹（黄曼 饰）处理。窦假扮保姆进入燕家，密切注视着燕文川的举动，但老牌特工燕文川怎么会看不出其中端倪，他以不变应万变，而性格冲动的婉茹则常自露马脚。江城军统头子陈恭如（宁晓志 饰）赏识燕文川的才干，在娄海平（任柯诺 饰）引荐下，将燕招入麾下。从此，燕文川开始了与敌人和自已人之间的神秘周旋......
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这部剧是08年下半年冒出来好得出人意外的爆笑小喜剧。本来作者想拍个电视剧，但找不到真人演出，又找不到动画师帮他画，于是就自己摸索著用动画软体做了个短片，然后拿去参展，竟然被HBO看上，就此搬上萤幕
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