美纪（志尊淳 饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太 饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。
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宋朝仁宗年间，灾荒连年，契丹又屯兵中原边境，形势十分恶劣，而太师府却是一派娱乐升平，边关信使前往太师府向三司使张之平告急，告知一百万两军饷被扣，河东三军就快断炊，军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗
爱老敬老 尽在芳华里
找到被冻在冰雪中的现金的学生，带着迷茫游客的导游，辞职后去看望母亲的男人，三条故事线交织，身份变得模糊。 影片使用波斯语和法语，曾入围2024年戛纳导演双周并斩获观众选择奖。
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