莫迪（乔尔·巴斯曼 Joel Basman 饰）出生在一个非常传统的东正教家庭之中，父亲掌管着一家庞大的公司，莫迪是这家公司唯一的继承人。莫迪是那种一眼看上去就能够识别出来的犹太人，在家里，他也一直扮演着乖宝宝的角色，对古板而又虔诚的母亲（松妮·梅勒斯 Sunnyi Melles 饰）言听计从。 时光飞逝，莫迪眼看着就要到了应该成家的年龄了，母亲开始张罗着给儿子相亲，然而，莫迪对母亲介绍的这些女孩完全不感兴趣。在这个节骨眼上，一个名叫劳拉（诺埃米·施米特 Noémie Schmidt 饰）的姑娘出现在了莫迪的生命里。劳拉开朗热情又美丽，一下子就击中了莫迪的心，然而，劳拉并非犹太人，两人的感情注定会受到莫迪母亲的反对。
小时候的李俊杰（陈伟霆 饰）家庭幸福美满，父母都是顶尖科学家。但在他12岁时，父母外派至芭城遭遇意外离世，无亲戚愿意收养的他被送入故乡崇海的孤儿院。 在孤儿院，李俊杰与时云昊（郭家豪 饰）相识，李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚（郭广平 饰），并进入芭城摩世。在摩世训练营里，两人同时结识周子萱（娜扎 饰），并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李俊杰情有独钟，此时的时云昊选择退出，默默守护。 就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下，李俊杰选择不告而别独自追查线索，抓住凶手加莱（陈楚翰 饰）为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。一筹莫展之时，一封带有摩世标志的神秘邮件指引他回到阔别已久的芭城。回到芭城的李俊杰顶着摩世总监牟川（任达华 饰）的压力，再次与周子萱、时云昊并肩作战，并在执行护送VX3的任务时终于抓到了加莱。三人摒弃前嫌，李俊杰与周子萱重拾情感和默契，而时云昊再次失去向周子萱表白的机会。本以为抓住加莱就是事情的结束，但加莱却被劫狱救走。随后，神秘代码出现，“天蝎”组织浮出水面，陈刚被杀另有隐情，三人这才发现，这一切的背后还有更大的阴谋在等着他们……
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