本片是一部将伟大的摇滚乐队披头士的音乐和波普视觉艺术完美结合而成的二维插画风格的动画片，整部片子中共穿插了披头士的15首经典歌曲。影片讲述了披头士成员保罗·麦卡特尼在半梦半醒之间来到花椒国，这是一个讨厌音乐的地方，正遭遇蓝色恶魔的侵略，老船长弗莱德召集披头士成员一同乘坐黄色潜水艇共同保卫花椒国。 披头士音乐贯穿整个影片中：影片开头用George Martin（乔治·马丁，披头士音乐制作人）的弦乐描述祥和的花椒国，接着由Ringo Starr (林格·斯塔尔，披头士鼓手)演唱的“黄色潜水艇”(Yellow Submarine)则象征着花椒人民的朝气蓬勃。然而好景不长，坏蛋蓝心恶魔开始破坏花椒国的快乐与宁静，老船长征召披头士成员“一起来吧”(Come Together)，联手抗击蓝心恶魔，披头士成员装扮成花椒军士在“帕伯军士孤独之心俱乐部乐队”(Sgt Peppers Lonely Heart Club Band)的音乐中击溃了敌人，维护了他们的信念——“你需要的就是爱”（All You Need Is Love），拯救了花椒国。
本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情：拳击陪练河锡（车太贤 饰）厌倦了做人肉沙袋的饭碗。一次偶然的机会，他找到一份新的职业——分手代理。这份工作让他见识了太多的悲欢离合，并坚定了对女友淑贤（孙泰英 饰
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故事发生在明朝年间。朝廷为充实瘳落的后宫，在全国展开宫女海选，孤女紫云为报富商邵仲（杨哲 饰）收留之恩，代替其女春华（安以轩 饰）入宫做了宫女，她与柏含香（刘庭羽 饰）同在浣衣局洗衣，俩人成了无话不谈的朋友。不久发生宫变，太子朱见深（蒋毅 饰）遭发配，宫女万贞儿（杨怡 饰）不离不弃，待日后朱见深继位后，封万贞儿为贵妃，凌七巧（刘娜萍 饰）也仗势成了贵妃身边的红人。此时，己是宫廷乐师的含香与春华同时爱上为复仇混进宫廷的杨永（冯绍峰 饰）。妃嫔含香、清姿因怀上龙子遭万贵妃妒恨，春华决心施计相助，不料惹出新一番后宫内斗......