丰川姬乃（田中美海 配音）的母亲在她很小的时候就去世了，这么多年来，她一直和父亲过着相依为命的日子。这一天，姬乃跟随着父亲搬家来到了母亲的故乡岐阜县多治见市，不仅如此，姬乃还即将进入母亲曾经就读过的学校念书，这让姬乃感到非常的兴奋。 在同班同学梨三华（芹泽优 配音）的邀请之下，姬乃来到了陶艺社中，在这里，她第一次得知，原来母亲生前是一名非常优秀的陶艺家。就这样，姬乃一头扎入了陶土和火焰的世界之中，出生于陶艺世家，被自己的身份所困扰着的青木十子（本泉莉奈 配音）、个性活泼开朗，对姬乃充满了好奇心的成濑直子（若井友希 配音），在这里，姬乃结识了许多志同道合的朋友。
阿军（林雪 饰）和阿郎（吴彦祖 饰）是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。一次任务中，阿郎被负责监视目标的警察阿肯（冯德伦 饰）捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。 阿军和阿郎的身份曝了光，对于组织来说，他们已经成为了无用之人，老大安排两人前往台湾去执行任务，然而，这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂（黎姿 饰）恳求阿郎帮她除掉老大，单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。
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