江户时代某町，一下级武士不满上级食言，遂挥刀砍死长官，引起一片混乱。事后，中年武士中村主水（藤田まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪处罚。不久，年轻俊美的长官奥田右京亮（真田広之 饰）走马上任。
每个夜晚“它”都会偷偷走进村子吃掉大家的噩梦…… “在森林深处住着一只一身体长得像猪，鼻子像大象，耳朵像马，脚像犀牛的神兽。每个夜里，当人们都睡着时，它就会偷偷走进村子吃掉大家的噩梦！”渔村小孩阿吉的父亲从小就跟阿吉叙述他小时候在森林遇到神兽的故事，阿吉对父亲所说的话总是深信不疑，期待有一天可以亲眼看见这只父亲看过的神兽。 有一天，与阿吉相依为命的父亲因海难身亡，8岁的阿吉想找出传说中能吃掉噩梦的神兽，帮他吃掉爸爸去世的这场噩梦。
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