这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
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夏木大学毕业后想找一份与自己设计专业对口的工作，却因没有工作经验而四处碰壁，无奈只好去到一家设计公司给老板向文鹤做第二助理。由于向文鹤性格古怪，对员工又极其苛刻，无论公事私事都交由夏木打理，把夏木折磨得苦不堪言。夏木自然不甘示弱，与向文鹤明争暗斗。在你来我往之间两人逐渐产生了情愫。向文鹤的公司因有了夏木而越来越好，向文鹤也因夏木逐渐改变。夏木也终于实现了设计师的理想。
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