冬马是一个反应迟钝的高中毕业生，为了参加大学入学考试而只身从乡下来到东京，虽然表妹小丽一直暗中用各种方法为冬马加油打气，然而冬马还是脱离不了落榜的厄运，心情陷入了绝境的谷底，就在此时冬马巧遇成熟美艳的应届考生——美惠子，心里产生了强烈的爱意。冬马为了继续与美惠子交往只好假冒大学生的身分，并借住在小丽的家里准备重考，于是三个人之间青涩而复杂的恋爱关系便正式揭开一段青春恋情的序幕。
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善熙在前往好友美淑家的路上，惊讶地发现一个黑人男子在追她。原来这个黑人是她朋友的男友安迪。在与这对情侣聊天时，善熙注意到安迪裤子里鼓鼓囊囊的东西，让她大吃一惊。美淑看到朋友的尴尬反应，兴奋不已，便和男友进入房间做爱。听到朋友的呻吟声后，善熙以请吃饭为借口叫来男友俊浩并与他发生了关系。同时，美淑虽然喜欢与安迪做爱，但因为沟通不畅对他的某些行为感到不满，于是向对安迪感兴趣的善熙建议交换伴侣。对美淑有意的俊浩假装难以拒绝，同意与她发生关系。美淑随后向自由恋爱的男友提议与善熙做爱，而对善熙有兴趣的安迪也同意了这种交换。
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