总督察刘正熙（梁朝伟饰）与妻子金淑珍（徐静蕾饰）过着甜蜜生活。与刘正熙本是同事兼好友的丘建邦（金城武饰），被革去警察职务后当起了私家侦探，终日喝酒至烂醉如泥，因多年前女友自杀身亡令他久久不能忘怀，与卖酒女细凤（舒淇饰）的关系扑朔迷离。金淑珍的父亲，富豪金元胜突然被杀害，矛头直指两个无业游民，可是嫌疑人也在案发的一个星期后被杀害，警方也迅速结案。 但金淑珍觉得案中疑点重重，就拜托丘建邦帮忙。随着案件的逐步抽丝剥茧，发现了意想不到的秘密，以及故意纵火企图杀死金淑珍的元凶。 一个伤心的城市，到底隐藏了多少秘密在其中呢？
郑大世哞（民赫）是日历模型娜英幸福（韩佳人Yeong）有微笑的他虽然他们不能在一起。有一天，他的梦中女孩的动作旁边的钟武的枯燥的生活变成了兴奋的门。钟武学她如何遭受背后的空想，他把他所拥有的一切就行，安慰她。娜英是被他的天真和她的工作之间。同时，钟武的朋友勇进（Kwon Yeong Ho）和他可爱的女友姬熙一热夜梦（李熙II）但他每次尝试他站在死亡的边缘，最后在吉熙承认一些东西给他…
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