On leave in a shore side town, Johnny becomes interested in a young dark haired woman. They meet and he learns that she plays a mermaid in the local carnival. After strange occurrences, Johnny begins to believe that she may actually be a real mermaid that habitually kills during the cycle of the full moon.
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『新テニスの王子様 OVA vs Genius10』は、2014年10月29日より発売のOVAシリーズ。全5巻各2話ずつ収録。