明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄 饰）与神秘的狼女（林青霞 饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛 饰）对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾心。然后正邪不两立，有情人面对诸般艰难险阻，终是黯然收场……
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一个患有罕见疾病却怀有“马拉松梦”的少年肖尔东（张宥浩 饰），一个固执逼迫儿子预习“盲人生活”的出租车司机父亲肖大明（王砚辉 饰），互不理解的父子俩，却在一场马拉松比赛中“互换身份”，并肩站在了起跑线上……影片通过对“命运”持有不同态度的一对单亲家庭父子，讲述了一个用爱向阳而生的故事。
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