这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。
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女儿还尚在襁褓之中，可是妻子却突然离世，这让武田健一（山田孝之 饰）的人生顿时跌倒了谷底。在此之后，他调动工作，到了一个弹性较大的部门，只为有更多时间照顾女儿美纪。白天忙碌不停，夜晚则对着忘妻的照片喃喃不语，慨叹命运的不公。女儿一天天长大，她牵着父亲的手一蹦一跳向幼儿园走去。虽然成长过程中父亲始终陪伴身旁，可是美纪心底依然有着对母亲的渴望和向往。时光荏苒，岁月流逝，当年那个有些闷闷不乐的小家伙长得更高了，也更有自己的主见。这让健一倍感欣慰，又难免有着些许失落。十数年的时光，他从来没有离开女儿身旁，哪怕对
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