死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治?肯尼迪）求证。 求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。
一名年老的牧羊人与妻子居于伊塞克湖附近的峡谷，他们的儿子在很久以前意外身亡，但儿媳妇沙伊尔仍与他们同居，在山中快乐地生活。但是，传统文化受到现代化趋势的威胁：他们放牧马匹的草甸上也突然出现机器，与此同时，迁居到当地附近的气象学家埃尔梅克爱上了沙伊尔，两人的感情迫使她在个人幸福和维护传统生活之间二择其一。…
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